明代中叶,倭寇不断骚扰西北沿海,东瀛柳生一族辅助德川家康之余亦要席卷中原武林。于是“东瀛霸刀”柳生(任达华饰)杀入武林、所向无敌,亦要向中原武林第一能手“天剑”独孤无极(刘松仁饰)挑战。独孤无极正要与新婚妻子梦白发(杨紫琼饰)立室,却不患上不为此事拖延。他向“鬼医”(吴孟达饰)紧迫,遂用剧毒将自己功力后退数倍。交锋之日,独孤无起劲战柳生,将其赶走,自己却被体内毒气凌乱神经,导致糊涂杀去世山庄里有数同伙,并气走白发。白发自此男装服饰,假名独孤贞,杀尽天下亏心人。 鬼医学生吴通(张卫健饰)为了规避年纪比他大良多的未婚妻牛娃(郑裕玲饰),立室当日逃走,巧遇微服出游的天香公主(张曼玉饰)以及贴身侍卫(吴君如饰),三人爆发争执,此时独孤贞泛起困绕。而此时镇上却在传言梦白发在妓院摆出迷魂阵召贤交锋的香艳风闻,惊惶的独孤贞于是与吴通一起返回探个事实......
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